2008年8月25日，星期一。上午九点三十分。
纽约证券交易所。开市钟声敲响。
远星资本交易室里，六块大屏幕同时亮着。
左侧三块是美股主要指数和金融板块的实时行情。右侧三块分别是原油、工业金属和cds利差的监控面板。
林涛坐在自己的工位上，目光在屏幕之间快速扫动。他注意到了一个在今天早上极其刺眼的颜色——
绿色。
到处都是绿色。
标普500开盘涨了将近百分之二。道琼斯跳空高开一百八十点。
金融板块更夸张。花旗涨百分之四。美国银行涨百分之五。摩根士丹利涨百分之三点五。连雷曼都涨了百分之六——从上周五收盘的十四美元弹到了接近十五。
xlf金融板块etf开盘涨了百分之四点三。
bc的画面里，主持人的语气带着一种&34;黑暗终于过去了&34;的如释重负：
林涛没有看电视。他在看另一样东西。
屏幕右下角，雷曼的五年期cds利差：407个基点。
股价涨了百分之六。cds利差反而拉高了。
又是那个熟悉的背离。机构在买入保险，散户又在狂欢。
他转头看了一眼马特。马特坐在自己的风控终端前，表情和每一个普通的周一上午没有任何区别。
他在逐项核对远星各条仓位线在周末期间的场外成交确认书。
艾莉西亚在看铜和铝。逻辑和金融股一样，&34;政府兜底了，经济不会太差，需求还在&34;。
她盯着l的铜价从上周五的7,680回弹到了7,750，嘴角甚至微微弯了一下——那是一种&34;涨吧涨吧，涨得越高我的put越便宜&34;的从容。
整个交易室里没有一个人表现出任何惊慌。
在外面的世界里，华尔街在庆祝。散户在抄底。
在远星的二十七层，这些绿色的数字只意味着一件事：期权变得更便宜了。
上午十点十五分。
伊莎贝拉从小会议室里走出来，手里拿着一份刚打印好的单页报告。
她走到陆泽的办公室门口，敲了两下，推门进去。
陆泽坐在桌后。面前的屏幕开着，但他的视线不在屏幕上。他在看窗外——公园大道上阳光明媚，行人步伐轻快。一个完全不像危机正在进行中的八月周一上午。
陆泽把视线收回来，低头看了一眼。
那是一份极其简洁的单页——远星在房利美和房地美上的场内看跌期权持仓汇总。
在用石油多头的钱开始布局的时候，有一部分被投入到了各大金融机构的看跌期权中。但都是场内，所以总量不多，加起来超不过一个亿。
建仓时间：2008年6月下旬至7月初。
陆泽看着那个数字，眉头甚至微微皱了一下。
九千两百万的利润。勉勉强强不到一个亿。
他看完，把那张纸推回桌子中央。
陆泽点了一下头。
然后他看着伊莎贝拉。
伊莎贝拉站在桌前，表情是标准的o汇报模式——专业、精准、等待下一步指示。
九千多万美元的净利润。十倍的回报率。
六个月前，这个数字会让她在椅子上坐不住。三个月前的石油清仓——十一亿那次——她的声音都在发颤。
但今天，她的呼吸频率完全正常。汇报的语速和她念任何一份例行文件没有区别。
陆泽看着伊莎贝拉。她注意到陆泽停了一下，以为陆泽有什么安排。
伊莎贝拉愣了一秒。
伊莎贝拉的脸微微红了一下。
伊莎贝拉看着他，嘴角微微弯起来。
陆泽轻笑了一声。
交易员就是这样，尤其是管理大笔资金的基金经理。当习惯了大数字以后，心态就会变得平稳许多。
或者更确切的说，是丧失了对“金钱”的精确感知。
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