很快,纽约酒店套房内,陈秉文接到了斯托克利—范坎普公司同意会谈的正式回函传真。
“他们同意了,下周三上午在印第安纳州他们总部。”
陈秉文将回函递给凌佩仪,嘴角微微上扬。
第一步,总算迈出去了。
对方愿意坐下来谈,就意味着机会。
在商场上,只要有机会坐上谈判桌,剩下的就是筹码和技巧的较量。
凌佩仪快速浏览后,问道:“陈生,这次我们去哪些人?
需要准备哪些材料?”
陈秉文沉吟片刻:“你和我,肯定要去。
法律顾问必须带上,收购涉及大量法律文档。
财务顾问也需要,负责估值和交易结构。
李明熟悉北美市场,也一起去。
另外————”
他看了一眼正在角落安静整理文档的苏念薇,“阿丽和苏念薇也要去。
这次会谈级别高,涉及专业术语和谈判细节,需要精准的翻译。
让她提前熟悉佳得乐和斯托克利—范坎普的背景资料,特别是技术术语。”
“好的,我立刻安排。”凌佩仪记下。
接下来的几天,团队进入了紧张的备战状态。
几天后,一行人飞抵印第安纳波利斯。
斯托克利—范坎普的总部不在市中心,而是一片开阔的工业园区内,红砖建筑带着明显的中西部工业风格,朴实无华。
斯托克利—范坎普公司总部会议室里。
陈秉文、凌佩仪带着法务和财务顾问与以罗杰·斯托克利为首的斯托克利—范坎普公司管理层坐在会议桌的两边。
简单的开场白后,会谈迅速进入正题。
罗杰作为主人,先介绍了斯托克利—范坎普公司的历史与现状,语气中带着家族企业的自豪感,但也坦诚地提到了公司在支持佳得乐进一步全球化方面面临的挑战。
布莱恩则用幻灯片详细展示了佳得乐的业务情况。
从诞生于佛罗里达大学实验室的传奇故事,到如今在职业体育联盟、大学体育中的稳固地位,以及近几年的销售增长曲线和利润率数据。
陈秉文听得很专注,偶尔低声与身旁的凌佩仪交换意见。
轮到陈秉文这边发言时,他示意凌佩仪先讲。
凌佩仪代表糖心资本,清淅地阐述了收购意向:“罗杰先生,我们糖心资本非常欣赏佳得乐品牌在运动科学领域的专业性和极高的品牌美誉度。
我们相信,佳得乐的产品力是毋庸置疑的。
糖心资本的内核业务是饮料食品,我们拥有在亚洲市场成熟的生产和分销网络,以及正在快速发展的北美市场渠道。
收购佳得乐,对于丰富我们的产品组合、提升在功能饮料领域的专业形象具有战略意义。
我们的自标是,不仅保留佳得乐的品牌独立性和内核团队,更希望注入资源,助力佳得乐开拓北美以外更广阔的市场,特别是亚洲和欧洲。”
凌佩仪的发言条理清淅,目标明确,既表达了尊重,也充分展现了陈记的实力和野心。
罗杰微微点头,问道:“陈先生,凌女士,感谢你们的介绍。
不知贵方对佳得乐业务的估值,有一个初步的考量吗?”
陈秉文接过话头说道:“我们基于佳得乐目前的盈利能力、增长潜力以及品牌无形资产,进行了初步评估。
我们认为,佳得乐业务线的合理估值区间在8千万美元到1亿美元之间。
听到陈秉文的这个报价,罗伯特与罗杰交换了一个眼神。
这个报价比罗伯特内部评估的估值上限还略高一点,足以看出糖心资本收购的诚意。
罗杰点头认可道:“陈先生,这个估值基准我们可以作为讨论的起点。
不过,我们认为佳得乐的未来增长潜力,特别是在国际市场的拓展空间,值得一个更高的溢价。”
陈秉文心里清楚,对方没有直接拒绝,而是要求溢价,这说明有得谈。
他微微一笑,回应道:“罗杰先生,我们理解佳得乐的增长潜力。
也正是看好这份潜力,我们才坐在这里。
溢价的多少,取决于我们双方对未来风险和市场机遇的判断是否一致。
比如,国际市场的开拓并非易事,需要巨大的投入,也存在不确定性。
这些因素,都需要在估值中综合考虑。”
溢价多少自然有相关人员根据佳得乐的情况进行分析,陈秉文可不想凭空说一个数字出来。
布莱恩此时插话道:“陈先生,佳得乐在北美运动领域的认知度是独一无二的,这种品牌忠诚度是最大的护城河。
国际扩张虽然需要投入,但凭借品牌势能,成功率远高于创建一个新品牌。”
糖心资本的财务顾问立刻回应:“布莱恩先生说的有道理。
但我们评估估值,必须基于可预测的现金流和经过验证的商业模式。
品牌价值巨大,但也需要量化。
我们可以就未来几年的预期收入增长率和利润率假设进行更详细的探讨,从而找到一个对双方都公平的估值基础