开篇·星野垂芒
混沌初分，天倾西北，地陷东南。自轩辕画野，禹贡分州，华夏之疆，浩浩乎如黄河东注。然北溟有鲲，化而为鹏，翼若垂天之云，击水三千里——此胡汉交融之兆也。昔匈奴冒顿鸣镝，突厥狼纛蔽日，契丹建牙五京，女真铁骑破关，皆若朔风卷地，终化春水入河。至若蒙古起于斡难河畔，非偶然耳，实千载气运所钟。
卷一·苍狼白鹿
时维金章宗泰和六年，漠北有星夜坠于斡难河源，光彻穹庐。牧人见苍狼逐白鹿入不儿罕山，月余乃出，狼目含日，鹿角生芝。是年也，孛儿只斤·铁木真生，手握凝血如苏鲁锭长矛。
太祖少时，尝困于泰赤乌部，藏身檀木车中。追兵至，有青雀九只落于车辕，啁啾如诵《蒙古秘史》“天上有日，不可有二；地上有汗，不可并立。”忽起狂风，卷沙成帐，追者目迷。此非天命乎？
铁木真会盟斡难河，树九旄白纛，誓曰“愿以长生天气力，混一南北，使驼马同牧，麦稷共畴。”时有西域星者扎马鲁丁献《万年历》，指北辰言“紫微垣中，有星暗淡，当有异主出漠北，承华夏正统。”太祖笑曰“吾不识汉字，然知天地有大美。”
卷二·西征东渐
太宗窝阔台设和林万安宫，殿柱镌四海图东至扶桑，西抵拂林，南括占城，北极冰海。中书令耶律楚材悬孔子像于阙前，以羊胛骨占卜，得卦象“水火既济”。楚材奏曰“易云亨小，利贞。初吉终乱。取天下易，治天下难。”
忽必烈潜邸时，夜梦青牛食周原之黍，化为玄龙，负河图洛书游于汴梁城上。晨起召姚枢、刘秉忠问兆。秉忠对曰“昔周公营洛邑，得龟背‘宅兹中国’。今殿下梦玄龙负图，当承周礼，行汉法，都燕蓟而抚四方。”
世祖建元“中统”，取《易经》“大哉乾元”之意。开平城中，设金莲川幕府，汉儒、回回、吐蕃、女真之士云集。波斯人瞻思译《大唐西域记》，畏兀儿僧必兰纳识里译《楞严经》，真定名士李冶演《测圆海镜》，各以文字呈瑞。时有江南遗民郑思肖画无根兰，忽见画上墨兰生根抽叶，叹曰“地气南移矣。”
卷三·大都气象
至元四年，刘秉忠相地幽燕，持罗经行五十步，忽见地涌清泉，中有玉鱼一对，背刻篆文“水润乾坤”。遂定中都东北为宫阙。郭守敬治水利，自昌平白浮泉引水，遇巨石拦道，夜有老人执圭指曰“可绕龙泉雾。”旦视之，石上果有蚁迹成河道图。
大都城成，十一门合天罡之数。皇城四隅建十字寺、清真寺、孔庙、昊天观，钟鼓之声相闻。海漕初通日，海津镇外巨鲸拥舟，口吐明珠三斗。押运官张瑄以珠易粟，赈江南饥，民谣曰“北珠南粟，皆归王土。”
八思巴造蒙古新字，取梵文陀罗尼为体，汉字偏旁为用。献字之日，大同殿前忽生五色云，云中现“万”字轮相。世祖敕令铸铜印百方，分赐诸王百官，印钮作螭、麒麟、骆驼、海东青诸形，喻“百族同文”。
卷四·江南春深
伯颜下临安，宋幼主出降。元军入钱塘门，有老兵击柝唱陆游诗“王师北定中原日。”伯颜驻马问“今谁家天下？”对曰“昔赵宋，今大元，皆中国也。”伯颜解貂裘赐之。
深宫中有宋宫人汪元量，善琴。世祖召奏，弦动而梁燕纷落。奏《胡笳十八拍》至“东风应律兮暖气多”，殿外腊梅忽开。帝默然良久，敕放还江南。元量归杭，筑“水云寮”授琴，弟子有蒙古子弟忽都帖木儿，学成归漠北，传《广陵散》于和林。
最奇者，乃至元二十三年事。泉州蒲寿庚进海舶模型，长三尺，桅杆可升降。帝置太液池中，忽生云雾，模型化为真舟，载波斯舞姬三人，歌《伊州》古曲。舞罢舟隐，惟留沉香木屑浮水，香透西苑。此海上丝路灵应也。
卷五·文明交融
大德年间，四海宴宁。高丽画师李齐贤绘《混一疆理图》，黄河作金线，长江为玉带，吐蕃雪山若莲花，岭南丹霞似朱砂。图成，悬于奎章阁，夜发毫光，守吏见图中驿马奔行，商船扬帆。
太医忽思慧著《饮膳正要》，记汉地莼羹、回回塔剌不花、蒙古醍醐、女真厮剌、畏兀儿葡萄酒烹合法。尝以山西陈醋调和林奶酪，帝食之曰“此胡汉味也。”后此馔传于民间，谓之“元合酥”。
梨园盛事，尤在至顺二年。大都勾栏演关汉卿新剧《拜月亭》，饰王瑞兰者乃蒙古贵女阿剌海，唱“愿天下心厮爱的夫妇永无分离”，忽雷雨骤至，观众不散。有西域贾人泪落如雨，译与同伴“此情通大食。”
卷六·四时风雅
文宗开奎章阁，柯九思鉴《定武兰亭》，虞集录《经世大典》。某日雪霁，君臣围炉，以各国文字题梅。赵孟頫书“疏影横斜”楷字，巙巙写回回体诗，胆巴国师作梵文偈，康里子山以蒙文译姜夔词。忽有寒雀啄窗，爪迹恰成八思巴文“春”字。
海外奇物毕集缅国白象能拜北斗，爪哇火鸡可识时辰，琉球芭蕉叶大如席，可书《孝经》全篇。最异者法兰克商献自鸣钟，子时击磬，奏《诗经·鹿鸣》。司天监言其机巧夺造化，帝曰“何如我华夏漏刻合天地呼吸？”
运河千里，漕